解決実績

01｜明石市のご実家を相続。相続人が遠方にお住まいだったケース

ご相談内容
被相続人は明石市にお住まいでしたが、相続人の皆様は関東・九州など遠方にお住まいで、何度も現地へ足を運ぶことが難しい状況でした。

弊所の対応
オンライン面談と郵送を活用しながら、必要な資料を収集。不動産と預貯金の調査から相続税申告まで対応しました。

結果
皆様のご負担をできる限り抑えながら、期限内に申告を完了しました。遠方にお住まいでも安心してお任せいただける体制を整えています。

02｜相続税がかかるか分からない状態からのご相談

ご相談内容
ご家族が亡くなられたものの「申告が必要なのか分からない」とのご相談でした。不動産と預貯金があり、概算の財産額も把握されていない状況でした。

弊所の対応
財産の内容を一つひとつ確認して整理し、土地の評価や各種特例の適用可否を検討しました。

結果
相続税を試算し、申告の要否を明確にしました。不安な状態から現状が整理され、ご家族が安心して手続きを進められるようになりました。

03｜二次相続の対策を検討する中で、名義預金が見つかったケース

ご相談内容
一次相続の後、二次相続の対策をご相談いただく中で、ご家族名義の預金を詳しく確認したところ、一部に名義預金と考えられる財産が見つかりました。

弊所の対応
財産形成の経緯と資金の流れを確認し、税務上の取扱いを検討。一次相続の申告内容を見直したうえで、修正申告の手続きをサポートしました。

結果
税務上のリスクを早い段階で把握し、適切に修正申告を実施しました。将来の税務調査リスクの軽減につながるとともに、二次相続に向けた対策もあわせてご提案しました。

04｜実家をどうするか決まっていなかったケース

ご相談内容
相続人は複数いるものの、実家を売却するのか、誰かが住み続けるのかが決まっていませんでした。

弊所の対応
不動産の評価と、選択肢ごとの将来の税負担を整理し、相続人の皆様と共有しました。

結果
それぞれのメリット・デメリットが明確になり、円満な遺産分割につながりました。

05｜相続人同士の連絡が取りにくかったケース

ご相談内容
相続人が遠方に居住しており、情報の共有や手続きがスムーズに進まない状況でした。

弊所の対応
必要な資料と手続きの流れを整理し、各相続人へ個別に丁寧にご説明しました。

結果
相続人全員が状況を把握でき、期限内に申告を完了することができました。

06｜生前対策を何から始めればよいか分からなかったケース

ご相談内容
相続対策をしたいものの、何から始めればよいか分からないというご相談でした。

弊所の対応
財産の内容を整理し、相続税の試算とあわせて将来の対策を検討しました。

結果
現状の課題と今後の方向性が明確になり、ご家族も安心して対策を進められるようになりました。

07｜ご自宅を売却された方の確定申告

ご相談内容
長年お住まいだったご自宅を売却されたものの、確定申告が必要かどうか、税金がいくらかかるのか分からないというご相談でした。

弊所の対応
取得当時の資料を確認して取得費を整理し、居住用財産の3,000万円特別控除の適用要件を確認したうえで、申告書を作成しました。

結果
特例の適用により税負担を抑え、期限内に申告を完了しました。売却前にご相談いただければ、売却の時期によって税額が変わる場合もあります。

08｜相続した空き家を売却されたケース

ご相談内容
相続したご実家を空き家のまま維持されていましたが、管理の負担から売却を検討されているとのご相談でした。

弊所の対応
相続時の取得費と、空き家に係る3,000万円特別控除の適用要件を確認しました。売却の進め方についても、不動産の実務経験をもとにご説明しました。

結果
要件を満たすことが確認でき、特例を適用して申告しました。維持費のご負担からも解放されました。

09｜法人設立前にご相談いただいたケース

ご相談内容
個人事業から法人化を検討されており、設立のタイミングや役員報酬の決め方が分からないとのご相談でした。

弊所の対応
決算期、資本金、役員報酬の設定について、税負担と資金繰りの両面から検討しました。グループの司法書士と連携し、登記まで対応しました。

結果
後から変更しにくい項目を、設立前に整理することができました。設立後の税務顧問も継続してお任せいただいています。

10｜顧問税理士を切り替えられたケース

ご相談内容
これまでの顧問税理士とは決算のときにしか話す機会がなく、日々の疑問を相談しにくいというお悩みでした。

弊所の対応
現在の顧問料と関与の内容をお伺いし、必要なサポートの範囲を整理しました。期中での引き継ぎに対応しました。

結果
代表税理士が直接担当することで、日常的にご相談いただける体制になりました。

11｜開業されたばかりの個人事業主の方

ご相談内容
開業したものの、何をどう記録すればよいのか、どこまでが経費になるのかが分からないというご相談でした。

弊所の対応
開業時の届出から、会計ソフトの設定、日々の記録の付け方、経費の考え方までご説明しました。

結果
初めての確定申告を無事に終えられました。記帳のご負担が大きい時期は、記帳代行でお引き受けすることも可能です。

お客様の声

相続税のご相談をきっかけに、会社の顧問もお任せいただいているお客様よりいただきました。

後呂先生のご専門である相続税のご相談で、父の相続の際にお世話になったことがきっかけで、その後会社の顧問をお願いしました。
会社の創業以来、継続してお世話になっております。いつも迅速かつ丁寧にご対応いただき、安心してご相談できる存在です。
税務面だけでなく経営相談にも親身に乗っていただき、大変心強く感じています。また、弁護士・司法書士・社労士の先生をご紹介いただくなど、幅広い面でサポートいただける点も大変ありがたいです。

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